ОАО АНК «Башнефть» разместило документарные неконвертируемые процентные облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей (государственный регистрационный номер 4-04-00013-A от 29 сентября 2011 г.). Срок погашения облигаций серии 04 — 10 лет с даты начала размещения (3640 дней), оферта — через 3 года.

В Книгу заявок по размещению облигаций серии 04 инвесторами было подано 34 ордера со ставкой купона в диапазоне от 8,49% до 9,00%. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона облигаций серии 04 установлена в размере 9,00% годовых.

— Размещение облигационного займа — еще один шаг в направлении повышения эффективности структуры заемного капитала Компании, — заявил Президент ОАО АНК «Башнефть» Александр Корсик. — Справедливая взвешенная оценка инвесторов позволила нам расширить круг инвесторов и привлечь средства по оптимальной ставке в сохраняющихся условиях экономической нестабильности. Результаты размещения подтверждают интерес к ценным бумагам Компании, подтверждают ее долгосрочный статус надежного заемщика на рынке капитала.
Расчеты по сделке размещения облигаций серии 04 прошли 17 февраля 2012 г., агентом по размещению выступает ОАО «Сбербанк России».

Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО) и ОАО «Сбербанк России». Со-организатор — ЗАО ИК «Тройка Диалог». Андеррайтер — Банк «ГЛОБЭКС», со-андеррайтер — БК «Регион».

Справка: Решение о выпуске корпоративных облигаций серий 04 и 05 общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей принято Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» 22 июля 2011 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) зарегистрировала два выпуска документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО АНК «Башнефть» серий 04 и 05 29 сентября 2011 года.