НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ОБНАРОДОВАНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. 

ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах двух собраний, проведенных 3 сентября 2022 г. («Первые собрания»), по непогашенным облигациям на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,00% и сроком погашения 2024 г. («Облигации 2024») и на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,70% и сроком погашения 2026 г. («Облигации USD 2026», именуемые совместно с Облигациями 2024 как «Облигации»), выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с единственной целью финансирования займов для Заемщика.

Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций 2024 и в Меморандуме о получении согласия для Облигаций USD 2026 от 12 августа 2022 г. (с соответствующими поправками).

Результаты собраний

Облигации 2024

Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций 2024 утвердили Изменения в документацию по Облигациям 2024, включая изменения в Договор о доверительном управлении, Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели Облигаций 2024 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с какими-либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2024 и соответствующей суммы процентов по Договору Займа.

Повторное собрание по Облигациям USD 2026

5 сентября 2022 г. Steel Funding D.A.C. опубликовало уведомление о повторном собрании по Облигациям USD 2026 («Перенесенное собрание»).

Предварительный график проведения Перенесенного собрания по Облигациям USD 2026

• Срок подачи голосов – 11:00 (Лондонское время) 17 сентября 2022 г. Поручения по голосованию, поданные в рамках Первоначального собрания, сохраняют силу и будут действовать для целей Перенесенного собрания.

• Дата проведения Повторного собрания – 11:00 (Лондонское время) 19 сентября 2022 г.

• Объявление результатов – в кратчайшие возможные сроки после проведения Повторного собрания.

Повестка

Повестка Перенесенного собрания остается такой же, как повестка Первоначального собрания по Облигациям USD 2026. Держателям облигаций предлагается рассмотреть и в случае признания приемлемым дать Согласие на утверждение Изменений и Отказа от права предъявления требований (вместе именуемые «Предложения» и по отдельности «Предложение»)

Общие условия процедуры получения согласия·      

• Подробная информация о Предложениях (включая их обоснование) изложена в меморандуме о получении согласия от 12 августа 2022 г., подготовленном Эмитентом (с соответствующими поправками) («Меморандум»), который можно получить после регистрации по ссылке https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-funding-dac-consent-solicitation.

• Для получения доступа к Меморандуму Держатель облигации должен иметь возможность законно принять участие в организуемой Эмитентом процедуре получения согласия от Держателей облигаций и дать согласие на утверждение Поправок и Отказа.

• Перенесенное собрание по рассмотрению Предложений пройдет в формате видео-конференции. Подача голосов по доверенности будет осуществляться представителем i2 Capital Markets Ltd («Информационный и Табуляционный агент») в соответствии с действующими Поручениями по голосованию.

Дополнительную информацию можно получить у Информационного и Табуляционного агента или в Управлении по связям с инвесторами:

i2 Capital Markets Ltd.

128 Сити Роуд
Лондон, EC1V 2NX, Великобритания
Email: nlmkconsent@i2capmark.com, Тел: +44 203 633 1212

Управление по связям с инвесторами

Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 3
Москва, 119017, Россия
Email: ir@nlmk.com

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 20,7%, имеют листинг на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.